本周，OpenAI和甲骨文以令人惊讶的3000亿美元的五年期协议震惊了市场，这是新业务激增的一部分，使云提供商的股票飙升。但也许市场不应该感到意外。这笔交易提醒人们，尽管甲骨文处于传统地位，但该公司仍在人工智能基础设施领域发挥着重要作用。

在开放的一面，该协议比缺乏细节所显示的更能说明问题。首先，初创公司愿意为计算支付如此高的费用，这提供了一个衡量初创公司胃口的标准——即使不清楚为所述计算供电的电力来自哪里，或者如何支付。

研究公司Gartner的副总裁Chirag Dekate告诉TechCrunch，很明显双方都对这笔交易感兴趣。他指出，OpenAI与几家基础设施提供商合作是有意义的。它还使公司的基础设施多样化——在几家云提供商之间分散风险——并使OpenAI与竞争对手相比具有规模优势。

“OpenAI似乎正在为极端规模的全球人工智能超级计算奠定最全面的基础之一，在适当的情况下进行推理扩展，”Dekate说。“这是相当独特的。这可能是生态系统模型应该有的样子。”

一些行业观察人士对甲骨文的参与表示惊讶，理由是与谷歌、微软Azure和AWS等云竞争对手相比，该公司在人工智能热潮中的作用有所减弱。但Dekate认为，观察家不应该如此惊讶:甲骨文公司以前与超大规模公司合作过，并为抖音相当大的美国业务提供基础设施。

“几十年来，他们实际上建立了核心基础设施能力，使他们能够提供极端的规模和性能，作为其云基础设施的核心部分，”Dekate说。

支付和权力

但即使在股票市场庆祝这笔交易的时候，关键的细节仍然缺失，围绕权力和报酬的问题依然存在。

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过去一年，OpenAI宣布了一系列基础设施投资，每一项都有令人瞠目结舌的价格。OpenAI已经承诺每年花费约600亿美元从甲骨文购买计算产品，并花费100亿美元与博通合作开发定制人工智能芯片。

与此同时，OpenAI在6月份表示，其年度经常性收入达到100亿美元，高于去年的约55亿美元。这一数字包括来自该公司消费产品、ChatGPT商业产品及其API的收入。虽然其首席执行官萨姆·奥特曼描绘了一幅关于用户、产品和收入的美好前景，但该公司每年都在消耗数十亿美元的现金。

电力是另一个问题，或者更具体地说，公司计划从哪里获得运行这一级别的计算所需的能源。

行业观察人士一直在预测天然气的短期增长，尽管在许多市场，太阳能和电池可以更快、更低成本地提供电力。科技公司也在核能上下了大赌注。

尽管市场头条不断变化，OpenAI的预期增长对能源的影响并不完全出人意料。根据Rhodium Group昨天发布的一份报告，预计到2040年，数据中心将消耗美国14%的电力。

计算一直是人工智能公司的一个制约因素，以至于投资者购买了成千上万的英伟达芯片，以确保他们的初创公司能够获得所需的能力。据报道，Andreessen Horowitz购买了超过20，000个GPU，而Nat Friedman和Daniel Gross租用了4，000个GPU集群的访问权限(尽管现在可能是Meta拥有的)。

但是没有电力，计算机就一文不值。为了确保他们的数据中心保持盈利，大型科技公司一直在抢购太阳能农场，购买核电站，并与地热初创公司达成协议。

到目前为止，OpenAI在这方面一直相对平静。首席执行官萨姆·奥特曼在能源领域投下了几笔著名的赌注，包括Oklo、Helion和Exowatt，但公司本身并没有像谷歌、Meta或亚马逊那样向该领域投入资金。

随着45亿瓦计算机交易，这种情况可能很快就会改变。

该公司可能会扮演一个间接的角色，付钱给甲骨文来处理物理基础设施——这是它拥有丰富经验的事情——就像奥特曼投资符合OpenAI未来电力需求的初创公司一样。这将使该公司“轻资产”，这无疑将取悦其投资者，并有助于使其估值与其他以软件为中心的人工智能创业公司保持一致，而不是与承受着昂贵基础设施负担的传统科技公司保持一致。