过去10年，云计算是创业的确定性赛道。

 

2006年亚马逊AWS开荒，而后国内外企业一众跟随，2009年阿里巴巴的阿里云模仿，2019年收入35.28亿刀相当于2013年的AWS。

 

未来10年，云计算是龙头的确定性赛道。

 

确定性有三，全球云计算渗透率仅10%；中国企业40%上云率低于欧盟70%和美国85%，上云意愿不断增强；5G和AIoT推动传统企业上云，AIoT是云的内核，云是AIoT的必然形态。

 

但这份确定性再也不是创业公司的机会（起码在IaaS和PaaS层面不是），云计算行业的马太效应很强，大量资金投入研发迭代产品，大量资金投入服务器规模化“把云计算价格打下去”，会让优刻得(SH:688158)这种顶着“中国云计算第一股”、“科创板同股不同权第一股”光环，实际上行业top10都进不了的玩家很难过。

 

芒格说，“要是我知道自己会死在哪里就好啦，那我将永远不去那个地方”。

 

作为电商龙头，阿里巴巴/JD的规模曾让聚美优品/当当网等小电商陷入死局。作为云计算龙头，阿里巴巴/腾讯的规模可能也是优刻得们的“死地”。优刻得需要加大转型力度，对于投资者来说，即使优刻得在春节后第一个交易日跌了27%，还是毫无安全边际而言。

 

这篇文章主要分3点：

 

云计算公司的地位靠拼爹得来；

 

除了计算力和价格，再给你一个上云的理由先；

 

优刻得的混合云出路

 

01、拼爹的云计算

 

你有没有想过，为什么中、美的云计算龙头都脱胎自电商公司？亚马逊AWS2019年Q3收入89.95亿刀；阿里云2019年收入35.28亿刀。原因是电商公司的起点最高，赢在起步线上。

 

分析商业模式，你会知道善于造节促销的电商（亚马逊的黑色星期五、阿里的双11、京东的618），业务发生的峰值远远高于平均值，以阿里为例：

 

2019年3月31止的12个月期间，中国零售市场交易流水为5.727万亿，2018年双11当天的流水2135亿，是单日均值151亿元的14.1倍。如果考虑到阿里巴巴的“中国零售市场”除了天猫和淘宝，还包括银泰百货等线下商业、盒马、阿里健康，这个倍数还要扩大。

 

电商业务的峰值，远远比OS、办公软件、搜索引擎、社交网络等业务形态的峰值来得陡峭。

 

这就需要它配备更多服务器，保证计算能力、网络能力、存储能力能应对峰值，不然服务器挤爆了就没法玩了，想想12306网络购票上线时宕机被网友喷成啥。然而这些服务器，平时是闲置的，这对于电商企业来说是巨大的成本。当然，采购的服务器闲置并不是电商的问题，而是所有信息时代有网络计算需求的公司的问题，只是程度不同罢了。

 

基于这种情况，云计算就登场了。亚马逊、阿里巴巴们把自己平时闲置的资源，用不上的资源，以按需租用付费模式卖给有需要的公司。原来的成本项变成收入项。

 

举几个常规付费产品：cpu配置4核8G的虚拟机300元/月；存储0.05元/G/月；流量0.1元/GB;带宽9元/MB/月。

 

还有非常规的深度学习（TensorFlow模型，P40节点，5850元/月）等产品这里就不多说了。

 

其他云计算公司要采购更多的服务器，才能触达亚马逊AWS、阿里云的起点规模。另外，计算力等IT基础设施，本质上是标品，谁规模大（电力和散热系统等带来的效率提升），谁价格低，谁的客户多，谁牛啤。所以我说，云计算的起步是拼爹的。

 

中国云计算领域，拼爹谁都拼不过阿里云。目前它的市场份额43%，合作者8000多家，服务客户超过230万，中国40%的500强企业，50%的上市公司，80%的科技公司都是他的客户（2018财年）。

 

俗话说，七分天注定，三分靠打拼。除了命好带来的大规模低价格的计算力等基础设施以外，还有其他东西决定很多公司上云。

 

 

02、再给你一个“上云”的理由

 

 

低境界的云计算卖计算力，高境界的云计算卖增长解决方案。

 

阿里和腾讯都有一套，这里以行业老大阿里云来讲（PS：买了阿里巴巴股票，对阿里云稍微熟悉一些），它的体系如下：

 

(1)基础的公有云，私有云，芯片（含光800、玄铁860），终端，边缘计算实现降本增效目的。

 

(2)中间的平台（飞天AI平台、飞天大数据平台、飞天AIoT平台）招纳开发者，为客户提供各种AI技能，包括达摩院的各种技术都是“零时差上云”。

 

(3)上层是产业实践，内部优化核心电商、本地生活和大文娱，外部优化改造交通、医疗、工业等等行业，比如阿里云的工业大脑，使中策橡胶密炼合格率提升5%，使GCL光伏电池切片良品率提升1%，使瀚蓝环境焚烧稳定性提升23%。

 

(3)外围是SaaS服务，阿里2019年7月与全球第一的CRM SaaS公司Salesforce达成合作，成为其在中国大陆及港澳台的独家供应商（集成阿里销售云、服务云、商业云），Salesforce也是阿里销售的独家CRM产品。

 

以上从基础的设施，到平台的技能，到产业实践，再到SaaS服务的强健生态，构成了诸多上阿里云理由，也构成诸多脱离其它云的理由：

 

就像红星美凯龙从腾讯云怀抱里转投阿里云。

 

就像优刻得的消费ID从2016年的12178个下降到2019年中的11770个。2019年中新增消费ID有4410个，终止付费ID却高达5657个。

 

云计算在走向集中，全球范围内是亚马逊、微软、Google、阿里四大巨头。

 

中国云计算行业也在走向集中。

 

据IDC数据，2019年上半年：

 

中国云计算top5分别是阿里、腾讯、中国电信、AWS和华为，它们的市场份额是75.3%；6~10名分别是金山、百度、浪潮、微软和JD，它们的市场份额超过90%；优刻得不在中国云计算公司前十之列。

 

像优刻得这种规模小的云计算公司怎么办？

 

03、优刻得的混合云出路

 

从全球云计算公司的发展史看，国内云计算市场必然寡头化，阿里云、腾讯云、AWS、华为云、金山云可能会五分天下，其他竞争者将逐步转型或者退出，发力混合云，转为托管云服务商。

 

所谓混合云，由私有的服务器处理关键或敏感任务，由公有云执行其他任务，并使用同一个界面完成操作。很多使用云计算的公司出于安全、监管等因素的考虑，需要有自己本地的服务器。

 

2017年，国内的混合云曾有短暂的爆发，像阿里云、腾讯云主要是与外部IDC（世纪互联、万国数据等数据中心提供商）合作，提供混合云解决方案。

 

国外情况有些不同，微软通过“直接销售+租赁”服务器的模式逐渐缩小与亚马逊AWS的差距，2019年10月微软拿到国防部100亿刀的大单，才彻底打消亚马逊的傲慢（曾经送客户锤子砸碎他们的本地服务器，多次声称混合云很愚蠢，连西门子这样的大客户要求混合云产品也一点碧脸不给，直接拒绝），推出起价25万刀的Outposts机柜。

 

优刻得是混合云做的较早的公司，它的混合云业务包括定制服务器和机柜托管。2016年至2019年中，混合云业务收入占比从4.34%提升到16%，这一块或许能有所作为。

 

从收入分部看，优刻得的公有云收入占80.89%，长期看恐怕会被阿里云等巨头步步蚕食；混合云收入占16%，或许会有作为。目前优刻得市值195亿元，若全年增速跟上半年32%差不多，收入15.7亿左右，对应P/S倍数为12.4，这是行业龙头的估值水平。

 

冲着云计算第一股名堂去的，还是算了吧，这些年买那些在行业里没太大优势，却抢先上市的“xx第一股”，有哪个能赚钱的？视频第一股优酷网，互联网保险第一股众安在线，母婴第一股宝宝树，网文第一股阅文，直播第一股虎牙，手机+物联网第一股小米，不要给这些公司溢价。新上市的长租公寓第一股蛋壳，音频第一股荔枝，云计算第一股优刻得，你品，你细品。

 

还是买阿里巴巴来吧，这才是实至名归的中国云计算第一股。

关键词：云计算，云计算第一股，阿里巴巴
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