运营商加大云计算投入，基础设施厂商受益。中国移动在2019年中国移动全球合作伙伴大会上重磅推出全新品牌—移动云，目标是三年内云投资总规模在千亿元以上，2020年2月19日中移动公布20-21年数据中心交换机（新建）集采加速，本次中移动针对数据中心的交换机集采规模大增预计与近期云计算需求暴增相关，我们认为本次疫情期间带来的云办公云教育等需求持续时间长，影响范围广，提升未来服务器、存储和交换机需求，利好基础设施厂商。

 

5G网络建设将全面铺开，推进工业互联网。5G网络建设预计2020年全面铺开，随着通信的提速，各种新的应用场景产生，包括工业互联，车联网，VR和AR等新的场景，5G发展不仅带来消费级产品的升级换代，主要还影响到工业级的数据采集和数据分析的变化，提高工业互联在工业现场应用的可行性。

 

云计算、大数据持续发力，存储发展未来可期。云计算、大数据催生海量数据存储需求，大量的数据都是非结构化数据和冷数据，未来寻找合适的冷数据介质也成为了一个重要的方向，目前可断电磁盘阵列，磁带和蓝光存储都应用于大量数据冷数据存储，同时存储国产化值得关注，冷数据领域蓝光存储国产化率较高，技术路线相对可控。

 

运营商加大云计算投入，服务器IDC等基础设施厂商受益

 

中国移动在2019年中国移动全球合作伙伴大会上重磅推出全新品牌—移动云，目标是三年内云投资总规模在千亿元以上，2020年2月19日中移动公布20-21年数据中心交换机（新建）集采加速，包1出口接入交换机21690台，限价22亿，包2管理交换机5000台，包2限价0.3亿。我们分析了历年的数据中心交换机集采情况，本次中移动针对数据中心的交换机集采规模大增预计与近期云计算需求暴增相关，同时符合移动三年投资千亿的目标，我们认为本次疫情期间带来的云办公云教育等需求持续时间长，影响范围广，提升未来服务器、存储和交换机需求。

 

我们统计2020-2021年数据中心交换机（新建）集采加速，包1含接入交换机（TOR）18420台，假设服务器和TOR交换机8：1，那新增服务器的量级约为15万台左右，这仅是中移动云计算的新增体量，我们认为2020年服务器行业增速极有可能恢复至20%以上，我们预计龙头服务器厂商将更受益，本次在线办公教育需求持续时间长，同时影响的基础设施还覆盖IDC领域，以出口交换机为例，假设一个出口交换机(EOR)配置10-20个机柜，那么预测本次中移动数据中心交换机（新增）集采对应的IDC约5万个机柜，机柜额定功率与运营商自有机房和第三方机房有关。

 

华为即将推出HMS，为全球生态提供备选

 

Modbile Service在技术生态中有很强的行业技术壁垒, 它是各种App软件提供服务的框架基础，目前谷歌的GMS生态与iOS生态基本统治全球移动终端市场，此前Mobile Service生态产品还包括诺基亚的塞班系统，微软的Windows mobile系统和三星的系统，目前这些系统基本消失，华为下周要推出搭载HMS服务的荣耀系列手机预计是基于HMS Core 4.0，本次华为快速成立全球生态发展部（主要负责推进HMS生态），不仅是对Google在GMS领域对华为封杀的回应，同时也意味着华为走上了HMS开放的发展道路，我们预计未来HMS重点拓展领域包括欧洲、中东、亚洲等华为传统重点区域，虽然与各国主流应用App生态对接仍需要一段时间，但华为仍提供了Mobile Service生态的另一种备选。

 

亚洲周边疫情发酵，对基础设施厂商毛利率影响有限

 

截至2月22日下午4时，韩国已累计确认433例新型冠炎确诊病例，其中20日至22日新增确诊病例超300例，目前疫情在韩国有全方位扩散倾向。此次疫情对基础设施厂商已造成一定影响。近日世界第二大存储芯片厂商SK海力士宣布旗下位于利川市的工厂有约800名员工因肺炎被隔离，目前海力士利川厂DRAM产能占海力士DRAM总产能的一半以上，预计本次韩国疫情将在未来引起DRAM等价格的上涨。我们认为本次服务器部分关键部件价格的上涨对整机厂商影响有限，主要原因包括17年全年内存涨价对于主要服务器厂商的毛利率全年影响不大，以及目前国内云计算对于上游需求快速提升，增强服务器厂商在产业链的话语权，同时国产半导体厂商产品落地稳步推进。

 

5G带来新的场景，工业互联网升级

 

5G网络建设预计2020年全面铺开，随着通信的提速，各种新的应用场景产生，包括工业互联，车联网，VR和AR等新的场景，5G发展不仅带来消费级产品的升级换代，主要还影响到工业级的数据采集和数据分析的变化，物联网和智联网时代更多的机器设备连入互联网，数据的采集、分析、共享和交换将成为智能制造升级的核心因素,。5G网络中的数据中心对计算需求提升，通过对流量进行智能化管控，降低用户时延，提高了传输效率，智能制造时代核心要素是建模Modeling，数据的存储保存和分析将是大大提高建模能力，建模将加速把握工业、智能制造业、人工智能等领域需求的变化，通信时效性提高工业互联在工业现场应用的可行性。

 

软件定义成为工业互联的必然趋势，同时也是工业数据上云的前提。互联网工厂基础设施依赖软件定义，从而形成一个统一管理的自动化和智能IT设备，还能支持企业移动应用、协作和商业智能分析等业务需要的网络。软件定义工业互联既能支持工业现场内部的跨部门合作，同时还能打通和供应商，分销商，零售商的业务系统。整体的网络解决方案意味着更低的建设维护成本、安全的访问，同时还能支撑大量的智能制造应用的网络需求，成为工业互联网的基础架构。华为和新华三提供基于SDN的云数据中心、局域网、广域网等解决方案，在商用方面保持领先。除去网络层面的软件定义，云端智能控制平台也是软件定义工业的典型代表，德国倍福、东土科技公布重组预案中拟收购的佰能电气均属于软件定义工业领域的代表。

 

工业互联网安全不容忽视，国产化和网络安全是保障工业互联安全发展的重要因素。无论是在工业互联网还是人工智能时代，国产化芯片和基础软件的自主性不容忽视。海外芯片巨头频繁暴露安全漏洞的问题，在其芯片架构对于国内整机厂商只是一个黑盒的情况下，只能采用补丁修复的方法暂时回避风险。目前国产芯片选择越来越多，天津飞腾、龙芯、华为海思等均有工业嵌入式CPU芯片的解决方案，苏州盛科、物芯科技等有交换机芯片，国产化技术保障工控的底层安全。工业互联网络安全性也极其重要，工业互联网和生产制造被非法入侵控制之后，可能酿成重大事故，在工业现场安全领域，国产工控安全、网络可视化安全产品均有应用于工业现场。国产嵌入操作系统种类多，在工控领域也有应用。

 

云计算和大数据对存储的需求扩大

 

整个存储市场发展到现在，数据量呈现爆发式增长。我们可以看到数据和水一样，会往越来越便宜的介质处流，我们主要分析存储的CAPEX和OPEX两项成本开支。CAPEX即采购成本，包括购买磁盘、光盘库、磁带库等存储设备的成本。OPEX为运维成本，主要由能耗、数据迁移、硬件、软件和IT等成本构成。为降低数据存储的CAPEX，考虑到冷热数据对于存储的性能要求不同，企业不必采用同样的高标准来进行采购而带来过高的采购成本。数据分层后可采用不同的存储策略和选用不同的存储技术将冷热数据分级存储。在数据存储的OPEX方面，包括硬件维护和更换，机房制冷，数据迁移等因素，软件技术的管理自动化程度也直接影响了运维难度和运维成本，比如文件系统，存储数据管理，数据分层软件，容灾备份，快照镜像等技术，国外存储和云计算厂商的原创技术，而国内云计算厂商也在采用类似国外的策略，新型存储方式也得到积极探索。

 

应对冷热数据的分层存储，一般将常用热数据置于高速介质中，而将冷数据存放在更廉价设备。针对热数据加大缓存Cache和使用高速存储设备比如SSD，而针对冷数据，首先低速存储保存不常用数据，然后采用近线或者离线的方式备份到性价比高、安全且存储便利的介质。随着技术进步，对冷热数据的存储设备将拥有更多的选择。最热的数据可以交给全闪存阵列来存储。而在冷数据存储方面，低速硬盘、磁带和光盘一直以来都是主要的介质。光盘存储在过去由于容量的限制而未能获得像磁带一样的大规模发展，但是随着近期蓝光技术的出现，光盘在存储容量上取得突破，在冷数据备份上体现优势，未来寻求什么样的存储介质来实现冷数据或大据的存储数存在很多可能性。

关键词：云计算，5G，工业互联网
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