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关于云服务的一些思考

来源:网络 日期:2020-02-12 点击:0
阿里巴巴当然也是长期选手之一,尤其是国内能稍微对标一下亚马逊的云计算,也就是阿里的了,腾讯任重而道远。
云类的投资机会,这周我一直在关注,不过我从来不喜欢题材股,通过查阅大量的资料,发现真正获益还是要从商业逻辑本身出发。
 
第一,垂直服务上云这个是趋势,疫情确实有可能成为中期增速加速的助推。
 
第二,从服务拆分角度,面向C端的云服务,疫情之前就有不少较为成熟的产品,我认为除了大型互联网公司已有的较为成熟的产品,其他产品机会不大。
 
第三,面向B端的云服务,同样也是原来已有的成熟产品机会更大一些,但因为B端云服务比C端更不成熟,空间会更大一些,但增量空间除了垂直行业已有的优秀公司,我认为还是大型互联网公司的机会更大一些。
 
所以得出的结论是:
 
1、一些名不见经传的公司,本身没有在疫情之前获得竞争优势,虽然现在股价涨,但从商业逻辑上,以后长期上涨的机会不大。所以大面积在上涨的题材股,也就是昙花一现,估计会有妖股出现,但那是博弈的利润,自己掂量一下能力再出手。
 
2、垂直行业比较有优势的专业型公司,用友网络、广联达,会有长期的业绩贡献,这俩公司本身我就在股池里,其业务收入和利润确认的模式跟其他软件公司不同,注意区分其市盈率跟其他软件类公司不一样的地方。
 
3、大型互联网公司的机会会更加明显,我本身持有腾讯控股的原因之一也是看好其产品中面向C端的成长,以及有足够的能力和资本帮助B端,G端做云化改造,显然小公司是不可能有这样的实力的。另外阿里巴巴当然也是长期选手之一,尤其是国内能稍微对标一下亚马逊的云计算,也就是阿里的了,腾讯任重而道远。
 
4、不管什么情况,云计算的发展,都会带来硬件的强烈需求,所以真正有能力马上出中期业绩的,就是硬件了,我也研究了几个核心标的,但是都有些瑕疵,大家也可以推荐来一起讨论。

关键词:云计算,云服务,阿里云,腾讯云
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